海工市场回顾与展望(2019年春季)

2019-03-29 18:59:52
来源:克拉克森研究 编辑: 国际船舶网 我有话要说

克拉克森研究每年春季和秋季都会召开针对航运及海工市场的预测研讨会议,2019年春季会议已经于本周顺利召开。会上我司的分析师回顾了过去半年市场的整体情况并对未来趋势进行了展望。除了市场的供需分析,预测解读外,研讨会议上也涉及很多热点话题的探讨,如环保规则规范的影响等。更多会议材料欢迎联系我们咨询获取方式。

今年春季的海工研讨会议上,克拉克森研究发布的部分市场综述要点如下:

综述

在上期报告里,我们提到2018年海工市场出现了一些改善迹象。市场中的大部分参与者表示市场活跃度在进入2019年后有进一步改善。2018年克拉克森海工指数平均值较2017年仅微幅上涨6%到48.8,海工船舶的日租金仍普遍承受压力,市场依旧面对严峻的挑战。虽然市场延续着供需再平衡的趋势,海工船舶利用率改善,但改善的程度在各细分市场中并不相同。

油价

自上期报告发布后,布伦特原油价格最高达到86美元/桶(2014年以来最高,主要受OPEC+延长减产协议、部分产油国生产中断,美国对伊朗制裁事件推动),但在2018年底跌至54美元/桶(受美国页岩油产量激增和部分伊朗原油进口国及地区被美国豁免的影响),油价大幅波动超出市场预期。2018年布伦特原油平均价格上涨31%到71美元/桶,但年末低迷油价对市场情绪产生负面影响。由于OPEC+再次的减产决定逐步影响到原油市场,2019年至今布伦特原油价格在60-65美元/桶的区间内波动。除地缘政治问题以外,短期市场共识似乎表明原油供应增长可能超过需求增长。

钻井装置

2018年海上钻井装置利用率继续提升,同比增加3个百分点至69%,活跃装置达到470台(2016年为441台,2020年预计为539台)。目前为止,自升式装置活跃度(同比增长7%)的复苏优于浮式装置(同比下降5%),尽管2014年以来已有近40%的浮式装置退役。市场整合、钻井装置退役、二手交易和解决“陷入困境”的订单仍进行中。除适用于恶劣海况的半潜式装置日租金翻番外,其他类型的钻井装置在不同区域的租金表现不一。

海工辅助船

种种迹象表明,2018年海工辅助船市场可能已开始从谷底攀升。活跃海工辅助船数量(新增84艘至2,076艘)、利用率(同比上涨2%至58%)和一些区域的日租金(克拉克森海工辅助船指数上涨11%)均有所改善,这一趋势延续至今。然而船队供给过剩的问题依然存在,我们仍需密切关注闲置船舶(当前约1,000艘)、未来重新运营的船舶和“陷入困境”的手持订单(约150-200艘)。

新造船投资及二手船交易

2018年全球海工装置新签订单98个(2017年新签订单为99个),远远低于市场衰退前的水平。尽管如此,诸如为Vito和Mero等海上项目签订的浮式生产装置依然是市场上的亮点,订单量虽少但金额较高。以海工装置建造为主的船厂仍在关联的市场寻找机会,如可再生能源市场。

海工市场上的并购重组仍在继续,将潜在地推动市场整合,也会推动市场上的二手交易。总的来说,海工市场仍面对严峻挑战,但随着市场周期进入下一阶段,海工市场也将面临更多机遇。

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